Raison Securities Ltd. выступила организатором листинга и размещения частных облигаций ТОО «Qazaq Stroy» на Astana International Exchange (AIX) на общую сумму $1,19 млрд.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование инфраструктурного комплексного проекта по производству калийных удобрений на территории Республики Казахстан.
Для Qazaq Stroy это первый выход на рынок долгового капитала. Облигации размещены в долларах США сроком на три года через AIX при участии Raison Securities Ltd.
Сделка позволила компании привлечь долгосрочное финансирование в иностранной валюте для реализации крупного инфраструктурного проекта.
ТОО «Qazaq Stroy» — одна из крупных казахстанских инвестиционно-строительных компаний, работающая на рынке с 2003 года. Компания специализируется на гражданском строительстве, производстве собственных строительных материалов и развитии городской инфраструктуры.
Для Raison Securities Limited эта сделка стала первым опытом организации размещения облигаций такого масштаба на рынке долгового капитала Казахстана и важным этапом в развитии инвестиционно-банковского направления группы. Сделка также расширяет возможности группы по работе с корпоративными клиентами и крупными инфраструктурными проектами в стране.
О Raison
Raison — международная инвестиционная компания, предоставляющая доступ к частным и публичным рынкам, инструментам фиксированного дохода и другим инвестиционным решениям. Группа работает через лицензированные компании в нескольких юрисдикциях.
В Казахстане интересы группы на рынке финансовых услуг представляет Raison Securities Ltd., брокер-дилер, лицензированный Astana Financial Services Authority (AFSA). Компания осуществляет операции с инвестициями в качестве принципала и агента, консультирует по инвестициям и организует сделки с финансовыми инструментами.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
